خلال هذا الدرس، ستتعلم:

• كيفية قياس العوائد المتوقعة للمحفظة بناءً على الأوزان النسبية للأصول.

• حساب التباين والانحراف المعياري لقياس مستوى المخاطر في المحفظة.

• فهم دور الارتباط (Correlation) والتغاير (Covariance) في تحديد مدى تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر.

• استيعاب المبادئ الأساسية لنظرية المحفظة الحديثة (Modern Portfolio Theory – MPT) التي طورها “هاري ماركويتز”، والتي تشكل الأساس لمفاهيم إدارة المخاطر وتعظيم العائد المعدل بالمخاطر.